De wereld van de elektronicaproductie heeft de afgelopen dertig jaar twee resetcycli doorgemaakt. Het eens zo sterke Japan, dat in de jaren 90 de spelregels dicteerde, verloor geleidelijk terrein onder de druk van economische crises, een sterke yen en het onvermogen om zich aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit. Zuid-Koreaanse chaebols zoals Samsung en LG reageerden bliksemsnel op dit vacuüm door agressief te investeren in DRAM en LCD en zonder enige sentimentaliteit Japanse ingenieurs aan te werven. Zelfs de klap van de Aziatische financiële crisis in 1997 verstevigde hun greep op de wereld alleen maar.
En toen betrad China de arena: eerst als een gigantische werkplaats voor wereldmerken en nu als een onafhankelijke speler met de ambities van Huawei en Xiaomi en een belang in technologische onafhankelijkheid. De overgang van analoog naar digitaal, van geïntegreerde naar modulaire productie, veranderingen in economische cycli en nationale strategieën hebben hun werk gedaan. Vandaag is de strijd om de toekomst een wedstrijd tussen Koreaanse leiders en Chinese uitdagers, terwijl Japan heeft gekozen voor de niche van hightechonderdelen. De verkeerslichten knipperen al: de dingen staan op het punt nog interessanter te worden.
Een snelle overgang
- De opkomst en ondergang van de Japanse elektronicaproductie (jaren 1990)
- De opkomst van Zuid-Korea: het veranderen van de status quo (eind jaren 1990 - 2010)
- De opkomst van China: de nieuwe wereldwijde werkplaats en innovator (jaren 2000-2020)
- Vergelijkende analyse: landenstrategieën en bedrijfsmodellen
- Sectorale slagvelden: de veranderingen volgen
- In droge balans
De opkomst en ondergang van de Japanse elektronicaproductie (jaren '90)
Begin jaren '90 zat Japan op de troon van de wereldwijde elektronica. Akihabara was verlicht met de neonlogo's van Sony, Panasonic en Sharp en Japanse merken leken almachtig: ze verkochten niet alleen producten, ze bepaalden de standaarden voor de hele industrie. Transistorradio's, walkmans, de eerste in massa geproduceerde Toshiba laptops en videorecorders van JVC waren niet alleen bestsellers, maar culturele fenomenen. In 1991 exporteerde Japan meer dan 87% van zijn videorecorders en bedrijven uit het land hadden het grootste deel van de wereldwijde halfgeleidermarkt in handen.
Ga dieper:
Akihabara is een historische wijk in Tokio die bekend staat als het epicentrum van de Japanse elektronische cultuur. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het al snel in de "Stad van de Elektronica", waar winkels van huishoudelijke apparaten, radio-onderdelen en de nieuwste gadgets waren geconcentreerd. In de jaren 1980 en 1990 werd Akihabara een etalage voor Japanse technologische dominantie: Sony, Panasonic, Sharp en andere giganten maakten hier reclame voor hun nieuwe producten. Na verloop van tijd evolueerde de buurt en werden anime-, manga- en gamecentra aan de identiteit toegevoegd. Vandaag de dag blijft Akihabara een cultbestemming voor elektronica- en popcultuurfans, hoewel de rol als technologisch vlaggenschip geleidelijk is afgenomen.
Het leiderschap van Japanse fabrikanten varieerde van consumentenapparatuur tot belangrijke onderdelen: DRAM-geheugen, LCD-schermen, zonnecellen - Japanse namen waren overal. In 1989 waren 6 van de 10 grootste halfgeleiderfabrikanten ter wereld Japans. Op het hoogtepunt van zijn dominantie leek het onmogelijk om Japan van de top van de technologische hiërarchie te stoten. Maar de tijd heeft geleerd dat zelfs perfect opgebouwde imperia niet eeuwig standhouden.
De ingrediënten van succes
Japan heeft zijn dominantie in elektronica gebouwd op een sterke basis van naoorlogse modernisering. Hervormingen in het onderwijs, landhervormingen en nationale eenheid creëerden een leger van geschoolde arbeiders. Strategische stappen zoals het in licentie geven van transistortechnologie om Sony's eerste zakradio te maken, legden de basis voor toekomstige doorbraken. Het belangrijkste voordeel van Japanse bedrijven was de kunst van het produceren: Kaizen, lean manufacturing en het Toyota Productiesysteem model voorzagen de wereld van producten die kwaliteit, betrouwbaarheid en ingenieuze miniaturisatie combineerden. Voorbeelden zoals de Walkman en VHS werden iconen (lees meer hierover in ons verhaal over Aiko Morita, medeoprichter van Sony).
Maar deze gepantserde behuizing verborg toekomstige zwakheden. Het Keiretsu-systeem, een netwerk van onderling afhankelijke bedrijven, zorgde voor stabiliteit maar remde ook de openheid voor verandering. Het model van incrementele innovatie (een aanpak waarbij bedrijven of landen zich niet richten op het creëren van volledig nieuwe baanbrekende technologieën, maar op het geleidelijk verbeteren van bestaande producten of processen) en de focus op perfecte hardware leken perfect in het analoge tijdperk, maar in de digitale wereld van de jaren 90, waar alles werd bepaald door snelheid, software en open standaarden, begon de Japanse machine vast te lopen. Stabiliteit veranderde in traagheid.
Zaden van verval (eind jaren 1990)
De onwankelbare dominantie van de Japanse elektronica begon af te brokkelen in de jaren 90, toen interne problemen, externe druk en strategische fouten het land tegelijkertijd troffen. De eerste klap was het uiteenspatten van deactivabubbel(van 1986 tot 1991 waren de vastgoed- en aandelenmarktprijzen sterk overgewaardeerd), waardoor Japan in een"verloren decennium" van stagnatie belandde. Dalende winsten, verminderde investeringen in R&D en massale ontslagen verzwakten de bedrijfssector ernstig. Veel fabrikanten probeerden kosten te besparen door hun productie naar Zuidoost-Azië te verplaatsen. En dit opende de deur: kennis en technologie gingen naar potentiële concurrenten zoals Zuid-Korea en Taiwan.
Ga dieper:
"Het LostDecade is een periode van economische stagnatie in Japan die begon na het instorten van de financiële zeepbel begin jaren negentig. De aandelenmarkt en vastgoedhausse van de jaren '80 eindigde in een ineenstorting die de banksector verlamde, de consumentenbestedingen deed instorten en tot deflatie leidde. In plaats van een kortetermijncrisis zat Japan vast in een langdurige stagnatie: Het BBP groeide nauwelijks, de bedrijfsschulden verstikten het bedrijfsleven en de investeringen in technologie liepen terug. Mislukte hervormingen en conservatisme verergerden het probleem alleen maar. In feite duurde het "decennium" bijna twee decennia, tot in de jaren 2000.
Externe factoren deden het vuur alleen maar oplaaien. Het Plaza Akkoord van 1985 dwong de yen sterk te versterken, omdat Japanse goederen te duur werden voor de wereld. Dit werd gevolgd door een handelsoorlog met de VS en het halfgeleiderakkoord in 1986: minimumprijzen voor chips, quota's voor buitenlanders en stakingen op Japanse sleutelposities. De overeenkomst stelde minimumprijzen (eerlijke marktwaarde) vast voor Japanse chips die in de VS werden verkocht en voorzag in een verhoogde buitenlandse toegang (van 10% tot 20%) tot de Japanse halfgeleidermarkt. Hierdoor konden Intel en Koreaanse nieuwkomers door de verdediging breken. Interne inertie, een te grote afhankelijkheid van verticale modellen en het onvermogen om zich aan te passen aan de digitale revolutie braken uiteindelijk de Japanse dominantie in de wereldwijde elektronica-industrie.
Ga dieper:
Het Plaza Akkoord is een overeenkomst die in 1985 werd ondertekend door de Verenigde Staten, Japan, West-Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het Plaza Hotel in New York. Het doel was om het Amerikaanse handelstekort te verminderen door een gecontroleerde devaluatie van de dollar. Voor Japan had de beslissing dramatische gevolgen: de yen steeg sterk, waardoor Japanse goederen duurder werden op de wereldmarkt. Op korte termijn had dit een negatief effect op de export en de bedrijfswinsten en op lange termijn werd het een van de factoren achter het "verloren decennium". Het Plaza Akkoord wordt vaak herinnerd als een externe schok die het economische wonder van Japan op zijn hoogtepunt ondermijnde.
Strategisch gezien waren Japanse bedrijven hopeloos laat met de verandering van tijdperk. De overgang van analoge naar digitale technologie, de groeiende rol van software en modulaire productieketens keerden hun oude voordelen binnenstebuiten. Verticale integratie - waarbij één bedrijf alles controleerde, van de chips tot de tv op de plank - veranderde van een kracht in een nadeel. Het nieuwe model dat in de VS werd gecreëerd door Windows + Intel(Wintel), met zijn flexibele specialisatie en open standaarden, is veel sneller en goedkoper gebleken.
Het nominale BBP per hoofd van de bevolking is in Japan sinds de jaren negentig gestagneerd op ongeveer 40.000 dollar, terwijl andere economieën een aanzienlijke groei hebben doorgemaakt. Illustratie: Вікіпедія
De Japanners zijn traag geweest om outsourcing en offshoring te omarmen, waardoor ze kosten hebben verloren en de innovatie van leveranciers niet hebben kunnen bijhouden. Een opvallend symptoom is het "Galapagos-syndroom": technisch coole maar te lokale producten.
Ga dieper:
Het "Galapagos-syndroom" is een term die beschrijft hoe technologieën of producten zich los van wereldwijde standaarden ontwikkelen en te specifiek worden voor de lokale markt. De naam komt van de unieke evolutie van soorten op de Galapagoseilanden. In Japan manifesteerde dit zich in de jaren 1990 en 2000: bedrijven creëerden geavanceerde maar sterk gelokaliseerde producten - bijvoorbeeld mobiele telefoons met camera's en mobiel internet lang voor de iPhone, die alleen op Japanse netwerken werkten. Het gevolg was dat deze technologieën niet op de internationale markt konden komen, wat het verlies van de wereldwijde invloed van de Japanse elektronica versnelde.
Het resultaat was meedogenloos: Het Japanse aandeel in de wereldwijde halfgeleidermarkt daalde van meer dan 50% aan het eind van de jaren 80 tot 28% in de jaren 2000. In DRAM - van 76% naar een magere 3%. Zelfs in dvd-spelers: van 95% in 1997 naar 20% in 2006. Het tijdperk van de Japanse elektronische triomf eindigde voor onze ogen - en zonder het recht op wraak.
De daling van het marktaandeel van Japanse fabrikanten van 1987 tot 2007 in DRAM, DVD, LCD-schermen en autonavigatiesystemen. Illustratie: apjjf.org
De opkomst van Zuid-Korea: het veranderen van de status quo (eind jaren 1990 - 2010)
De sprong van Zuid-Korea in de wereld van de elektronica ging niet vanzelf - het land werd meegesleept door familiereuzen die bekend staan als chaebols. Samsung, LG en anderen werkten nauw samen met de overheid, die sinds de jaren 60 een programma van"beheerd kapitalisme" uitvoerde: geselecteerde bedrijven kregen goedkope leningen, belastingvoordelen, directe subsidies en een beschermde binnenlandse markt. Geïnspireerd door de Japanse szaibatsu( grote Japanse financiële en industriële conglomeraten die de economie voor de Tweede Wereldoorlog domineerden en via familiebezit en verticale integratie talrijke bedrijven controleerden) en keiretsu (een systeem van onderling verbonden Japanse bedrijven, verenigd rond een grote bank of handelshuis, die samenwerken via wederzijdse participaties, langdurige zakelijke banden en gezamenlijke strategische planning), ging Korea zijn eigen weg, focuste op de export en creëerde reuzen die op het wereldtoneel konden concurreren. Maar met enkele aanpassingen - het aanvankelijke verbod voor chaebols om banken te bezitten en de nationalisatie van de financiële sector.
Dit model maakte van het land al snel een van de vier"Aziatische tijgers" (samen met Hong Kong, Singapore en Taiwan), maar niet zonder risico's. De Cebolo's bouwden enorme schulden op - de schuldratio's van bedrijven overschreden de 400% - en werden te groot om zonder ruis om te vallen. De band met de staat moedigde corruptie, kredietzeepbellen en agressieve expansie zonder een nuchtere inschatting van de risico's aan. De kwetsbaarheid van dit systeem kwam het duidelijkst aan het licht tijdens de Aziatische financiële crisis van 1997, toen het hele economische fundament bezweek onder het gewicht van de schulden en structurele verstoringen.
Ga dieper:
Chaebol is een unieke vorm van grote familiebedrijven in Zuid-Korea. Chaebols bestaan uit een netwerk van onderling verbonden bedrijven die door één familie worden gecontroleerd via een complexe eigendomsstructuur. Ze ontstonden na de Koreaanse Oorlog met de actieve steun van de staat, die hen richtte op export en snelle industrialisatie. Voorbeelden: Samsung, Hyundai, LG. Chaebols kregen preferentiële leningen, subsidies en toegang tot beschermde markten. Aan de ene kant werden ze de motor van Korea's economische wonder. Anderzijds creëerden ze systeemrisico's: buitensporige concentratie van economische macht, schuldenlast en afhankelijkheid van overheidssteun.
Strategische draaipunten en technologische wedloop
Overheidssteun zorgde voor de eerste aanzet, maar de echte doorbraak in Zuid-Korea kwam van de bedrijven zelf, vooral Samsung en LG. Ze probeerden niet overal te winnen, zoals de Japanners. In plaats daarvan concentreerden ze zich op belangrijke gebieden: DRAM-geheugen en platte beeldschermen (eerst LCD, toen OLED). Samsung deed later mee aan de DRAM-race dan NEC of Hitachi, maar wel hard: het kocht het ontwerp van Micron, investeerde begin jaren 90 jaarlijks meer dan 500 miljoen dollar in nieuwe fabrieken en begon aan de investeringscyclus toen de Japanse concurrenten net aan het afbouwen waren vanwege de crisis. In 1993 overvleugelde Samsung Toshiba om marktleider te worden in DRAM.
Hetzelfde verhaal deed zich voor bij beeldschermen. Samsung opende een RD-centrum in Yokohama en lokte Japanse ingenieurs tijdens een neergang in de Japanse FPD-industrie. Dankzij enorme investeringen in onderzoek, het vastleggen van knowhow en een focus op de juiste technologieën konden de Koreanen Japan niet alleen inhalen, maar zelfs inhalen. Tegelijkertijd groeiden Samsung en LG uit tot wereldmerken in tv's en smartphones. Dit was geen banale kopie: het was een competente strategie die moed, koude berekening en het vermogen om op het juiste moment voordeel te halen uit de zwakte van de vijand combineerde.
De impact van de Aziatische financiële crisis van 1997
De Aziatische financiële crisis van 1997 was een koude douche voor Zuid-Korea. Door kortlopende schulden, zwak bankentoezicht en een domino-effect vanuit Zuidoost-Azië raakte het land in een snelle neergang: een valutacrisis, een beurscrash en een golf van faillissementen. Het chaebolmodel - met zijn schuldhypertrofie en achterkamertjesbeheer - viel uit zijn voegen: 11 van de 30 grootste groepen verdwenen in twee jaar tijd. Korea kreeg een grootschalig hulppakket van het IMF, maar onder strikte voorwaarden: herstructurering, openheid en schuldvermindering.
Voor giganten als Samsung en LG kwam dit als een schok, die hen dwong om zich scherp op de hoofdzaak te concentreren. Ze deden overbodige activa van de hand, saneerden hun balansen en richtten zich op elektronica. De devaluatie, hoewel pijnlijk vanwege de schulden in vreemde valuta, maakte de Koreaanse export tegelijkertijd goedkoper en concurrerender. Terwijl Japanse bedrijven vastzaten in hun "verloren decennia", werden Koreaanse spelers agressiever, mondialer en efficiënter. De crisis ruimde het veld en maakte van de overlevenden de ware leiders van het nieuwe tijdperk.
De opkomst van China: Een nieuwe wereldwijde werkplaats en innovator (jaren 2000-2020)
Aan het einde van de jaren 1990 begon China aan kracht te winnen en in de 21e eeuw werd het eindelijk de belangrijkste elektronicafabriek ter wereld. Dit was geen toeval: het land ging er helemaal voor en verzamelde alles wat het nodig had voor een dominante productie - enorme schaal, goedkope arbeidskrachten, snelle aanleg van infrastructuur en gevestigde productie-ecosystemen. Bedrijven kregen meer dan alleen arbeiders en fabrieken - ze kregen een volwaardige omgeving met leveranciers, logistieke hubs en dienstverlenende bedrijven naast de fabriek, waardoor ze met een ongelooflijke snelheid konden bewegen.
Productiecentrum: schaal, kosten en ecosystemen
Centraal in China's productiewonder staat de opkomst van de EMS (Electronics Manufacturing Services) en ODM (Original Design Manufacturing) giganten, met Foxconn als grootste naam. Het Taiwanese Hon Hai Precision (Foxconn is de handelsnaam) is uitgegroeid tot de grootste producent van contractelektronica ter wereld: iPhones, iPads, consoles, laptops - ze komen allemaal uit zijn fabrieken. In 2012 produceerde Foxconn ongeveer 40% van alle consumenten gadgets op de planeet. Het eCMMS-model (volledige verticale integratie van componenten tot logistiek) heeft Chinese merken in staat gesteld zich te richten op ontwerp en marketing en de productieroutine over te laten aan de professionals.
Het resultaat: China heeft de VS en Europa ingehaald in termen van productie en is de grootste exporteur van IT-producten geworden - pc's, smartphones, camera's.
In 2023 genereerde de Chinese industrie 4,66 biljoen dollar aan toegevoegde waarde, goed voor 29% van de wereldwijde productie. Vandaag de dag produceert China meer dan een derde van alle consumentenelektronica ter wereld.
De sleutel tot China's dominantie is de creatie van ultradichte en zelfvoorzienende industriële clusters, vooral in de Parelrivierdelta - Shenzhen, Dongguan en andere steden. Shenzhen, dat nu de "Silicon Valley van China" wordt genoemd, heeft zich ontwikkeld van een fabrieksvloer tot een volwaardig RD-, ontwerp-, prototyping- en massaproductiecentrum. Alles wat je nodig hebt om een gadget te maken - van chips tot behuizingen - bevindt zich op een uur rijden, waardoor je producten kunt lanceren met de snelheid van een ruimte en met minimale logistieke kosten.
Ja, China verliest nu goedkope arbeidskrachten: de lonen in de kustgebieden stijgen snel. Maar het land houdt stand dankzij investeringen in automatisering, diepgaande infrastructuurontwikkeling, de omvang van de binnenlandse markt en de ongekende diepte van de toeleveringsketen. China is niet alleen leider in eindassemblage, maar ook in de productie van onderdelen: meer dan 70% van de markt voor LCD-schermen wordt momenteel bijvoorbeeld gecontroleerd door Chinese fabrieken. Dit ecosysteemeffect creëert een concurrentiemuur die moeilijker te doorbreken is dan simpelweg lagere lonen aan te bieden.
Katalysator van de overheid en beleidsondersteuning
De snelle opkomst van de Chinese elektronica is geen toevallig geschenk van de markt, maar het resultaat van koelbloedige overheidsplanning. In de jaren tachtig lanceerde China een experiment met speciale economische zones(SEZ's), waar alles werd opgezet om investeringen aan te trekken: belastingvoordelen, vereenvoudigde regelgeving, preferentiële tarieven en aparte infrastructuur. Shenzhen werd de ster en liet zien hoe je de industrie kon stimuleren zonder de bureaucratie te verstikken.
De tweede grote springplank was de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 2001. Hierdoor kregen Chinese exporteurs rechtstreeks toegang tot wereldmarkten en werden handelsbarrières verlaagd. Na de toetreding nam de export van elektronica een hoge vlucht, kreeg China vaste voet aan de grond in wereldwijde toeleveringsketens en werden particuliere bedrijven en joint ventures de belangrijkste aanjagers van de hausse. Hervormingen waren nodig, maar de voordelen waren veel groter dan de compromissen.
China beperkte zich niet tot het creëren van vrije zones en toetreding tot de WTO. De staat lanceerde een volledig arsenaal aan zwaar industrieel geschut: enorme investeringen in havens, hogesnelheidsspoorwegen, snelwegen - allemaal om de logistiek te laten werken als een Zwitsers horloge. Tegelijkertijd investeerden we in onderwijs, beroepsopleiding, wetenschap en onderzoek om onze eigen talentenpool en een basis voor innovatie te creëren.
Speciale belastingvoordelen voor hightechbedrijven, subsidieprogramma's, goedkope leningen, directe financiering voor technologische upgrades via overheidsfondsen - dit alles veranderde China geleidelijk van een eenvoudige fabriek in een nieuw RD-centrum. De strategie culmineerde in het programma Made in China 2025, waarin officieel de ambitie werd uitgesproken om de controle te krijgen over robotica, lucht- en ruimtevaart, nieuwe energie en de volgende generaties IT. Als percentage van het BBP geeft China aanzienlijk meer uit aan de ondersteuning van de industrie dan elke andere grote economie - en dat werpt vruchten af.
Van imitatie naar innovatie: lokale merken en technisch leiderschap
China was ooit een wereldwijde werkplaats voor andermans ideeën, maar dicteert nu actief de spelregels. De overgang van eenvoudige assemblage naar het ontwikkelen van eigen technologieën is het nieuwe normaal geworden. Dit is het duidelijkst in de smartphone-sector: Huawei, Xiaomi, Oppo en Vivo zijn de wereldmarkten opgegaan en hebben marktaandeel veroverd op Apple en Samsung.
Chinese bedrijven gebruikten hun enorme thuismarkt als een oefenterrein: ze boden agressieve technologie met aantrekkelijke functies tegen een aantrekkelijke prijs, vernieuwden hun productlijnen snel en zochten naar nieuwe bedrijfsmodellen. Ze assembleerden niet alleen apparaten, maar leerden ook: ze verbeterden geleidelijk hardware, schaafden software bij en investeerden in RD. Tegenwoordig ontwikkelen steeds meer Chinese merken hun eigen technologieën, waardoor ze minder afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers en hogerop komen in de wereldwijde technologieketen.
Huawei is een levendig symbool geworden van de Chinese doorbraak. Begonnen als leverancier van telecomapparatuur, groeide het merk uit tot een wereldspeler op de smartphonemarkt totdat het tegen de muur van Amerikaanse sancties opliep. Maar zelfs onder strenge beperkingen gaf Huawei niet op: de Kirin 9000S processor, gemaakt door zijn eigen HiSilicon divisie en geproduceerd door het Chinese bedrijf SMIC, heeft de markt versteld doen staan - een technologische doorbraak die velen onmogelijk achtten in de huidige omgeving. Vandaag de dag loopt Huawei voorop in China's campagne om een zelfvoorzienende chipproductieketen op te bouwen, van ontwerp en fabricage tot geavanceerde chipontwerpsoftware.
Chinese innovatie heeft nu belangrijke technologische voet aan de grond gekregen: 5G, kunstmatige intelligentie, elektrische voertuigen (waar het leiderschap niet langer alleen in de productie zit, maar ook in batterijen en processen), beeldschermen (China heeft Zuid-Korea al ingehaald met OLED-panelen voor smartphones). Bedrijven als BOE en TCL CSOT hebben miljarden geïnvesteerd in de volgende generatie beeldschermen. De succesformule ligt voor de hand: wereldwijde opleiding + binnenlandse investeringen + overheidssteun = snelle stijging van het niveau van een "assembleur" naar de rol van technologieleider.
Vergelijkende analyse: strategieën en bedrijfsmodellen van landen
De elektronicapaden van Japan, Zuid-Korea en China zijn niet zomaar verschillende ontwikkelingsverhalen. Het zijn drie verschillende benaderingen om productie op te bouwen, innovatie te beheren en markten te veroveren. Elk land heeft zijn eigen startomstandigheden, zijn eigen strategische inzet en zijn eigen bedrijfsfilosofieën. Een vergelijking van hun modellen laat duidelijk zien dat succes niet alleen afhangt van technologie of geld, maar ook van de manier waarop een land in staat is zich aan te passen aan veranderingen, risico's te beheren en proactief te zijn.
Japan: focus op geïntegreerde hardware
De Japanse giganten van de jaren 1980 en 1990 - Sony, Panasonic, Hitachi - bouwden hun bedrijven op verticale integratie: ze maakten alles zelf, van chips tot tv-toestellen. Hun kracht lag in vlekkeloze productieprocessen: Kaizen, lean management en fanatieke aandacht voor kwaliteit. Het Keiretsu-systeem vulde het model aan: nauwe relaties met leveranciers, stabiele financiering en minimale risico's.
Dit systeem werkte perfect voor complexe analoge apparaten. Maar toen de wereld overging naar het tijdperk van digitaal, software en open standaarden, begon de oude machine te haperen. Het verticale model bleek niet flexibel en de focus op de binnenlandse markt leidde tot het "Galapagos-syndroom" - geweldige technologie die niemand buiten Japan wilde hebben.
Zuid-Korea: Snelle overgang van volger naar leider
De Zuid-Koreaanse chaebols, aangevoerd door Samsung en LG, speelden het spel van de snelle achtervolger. Eerst namen ze technologieën uit Japan in licentie en vervolgens verbeterden en overtroffen ze het origineel. Hun specialiteit zijn ongelooflijk gewaagde en soms zelfs riskante investeringen in strategische onderdelen: DRAM en LCD's. Terwijl concurrenten tijdens de crisis geld spaarden, bouwden de Koreanen nieuwe fabrieken en kochten Japanse ingenieurs op.
Na verloop van tijd kwamen Samsung en LG uit de schaduw tevoorschijn: ze werden niet alleen marktleiders in onderdelen, maar bouwden ook hun eigen wereldwijde merken op in consumentenelektronica. Ze behielden verticale integratie op belangrijke gebieden (geheugen, beeldschermen), maar maakten goed gebruik van wereldwijde toeleveringsketens. Na de pijnlijke maar lonende schok van de crisis van 1997 herstartten Koreaanse bedrijven hun activiteiten en richtten ze zich op het topsegment en agressieve globalisering.
China: schaalvergroting, kosten, ecosysteem en groei van innovatie
China begon het spel met een andere kaart: enorme schaal, goedkope arbeidskrachten en sterke overheidsbemoeienis via speciale economische zones en subsidies. In het begin was het model eenvoudig: contractproductie - giganten als Foxconn werkten als een lopende band voor de wereld en assembleerden iPhones, laptops en tv's. Dankzij het eCMMS-model kon Foxconn de hele cyclus sluiten, van onderdelen tot logistiek.
Geleidelijk aan verhoogde China de inzet. Met behulp van zijn enorme binnenlandse markt en programma's als Made in China 2025 begon het land de bovenste verdiepingen van de waardeketen te bestormen. Huawei, Xiaomi en anderen hebben de arena betreden met snelle innovatie, agressieve prijzen en hun eigen digitale ecosystemen. China's strategie is een versnelde evolutie: van een wereldwijde werkplaats naar een wereldwijde innovator in slechts enkele decennia.
Tabel Vergelijking van de drie modellen: Japan - Korea - China
| Land | Strategie | Sterke punten | Zwakke punten | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Verticale integratie, uitmuntende productie | Kwaliteit, betrouwbaarheid, miniaturisatie | Inflexibiliteit, focus op de binnenlandse markt (Galapagos-syndroom) | Koploper van het analoge tijdperk, mislukking in de overgang naar digitaal |
| Zuid-Korea. | "Snelle achtervolger, agressieve investeringen in belangrijke componenten | DRAM, beeldschermen, wereldmerken (Samsung, LG) | Grote afhankelijkheid van grote bedrijven (Chaebol), schuldencrises | Beginnen met kopiëren, overgang naar technologisch leiderschap |
| China. | Eerst contractproductie, nu focus op innovatie | Schaal, productiesnelheid, sterke overheidssteun | Afhankelijkheid van wereldwijde technologieën (afnemend), politieke risico's | Van de "fabriek van de wereld" naar wereldmerken en R&D-centra |
Sectorale slagvelden: veranderingen volgen
De tektonische verschuiving in het leiderschap van de elektronica-industrie heeft zich niet van de ene dag op de andere voltrokken - en niet overal op dezelfde manier. Als we dieper kijken naar individuele sectoren - halfgeleiders, beeldschermen, mobiele telefoons, consumentenelektronica - zien we dat elke sector zijn eigen ritme, zijn eigen gevechten en zijn eigen winnaars kende. Hier kunnen we het beste zien hoe de verschillende strategieën van Japan, Korea en China botsten en de spelregels veranderden.
Halfgeleiders (focus op DRAM)
De geschiedenis van DRAM is een perfecte illustratie van hoe reuzen ten val komen en nieuwe roofdieren opstaan. Aan het eind van de jaren 80 hadden de Japanners - NEC, Toshiba, Hitachi - meer dan de helft van de wereldwijde geheugenmarkt in handen. Dit veranderde door de wapenstilstand tussen de VS en Japan in 1986, die het monopolie doorbrak, en de verschuiving in de vraag naar pc's, waar de Japanners verloren.
Samsung en SK Hynix betraden de arena. Terwijl Japanse bedrijven stikten in hun eigen crisis, investeerden de Koreanen honderden miljoenen in nieuwe fabrieken en technologieën. Al in 1993 kwam Samsung als winnaar uit de bus en in 1998 had Zuid-Korea Japan volledig ingehaald op het gebied van DRAM. De Japanse giganten verlieten één voor één de markt.
Tegenwoordig hebben Samsung en SK Hynix het geheugen van de wereld in handen - vooral in het snelgroeiende HBM-segment voor kunstmatige intelligentie. Maar China is al in aantocht: Huawei, SMIC, YMTC - versterkt door overheidsfinanciering zijn ze geleidelijk de hegemonie aan het uithollen, vooral op het gebied van NAND-geheugen en minder geavanceerde DRAM-ontwikkelingen.
Beeldschermen (van LCD tot OLED)
De geschiedenis van beeldschermen is een andere reeks van grote machtsverschuivingen. De Japanners schitterden als eersten op het toneel: Sharp en andere uitvinders van LCD-technologie. Maar het scenario veranderde snel. Aan het einde van de jaren 1990 en het begin van de jaren 2000 betraden Samsung Display en LG Display agressief de markt: ze investeerden miljarden, lokten Japanse ingenieurs en in 2004 hadden ze Japan van de troon gestoten.
Hun leiderschap duurde echter niet lang. Aan het einde van de jaren 2000 deden de Chinezen hun intrede in het spel, en wel hard. BOE en TCL CSOT, gesteund door miljarden dollars aan overheidssubsidies, overspoelden de markt met LCD-schermen. Er ontstond een prijzenoorlog en een overvloed aan magazijnen.
Als gevolg hiervan waren de Japanners de eersten die capituleerden (JOLED ging failliet), gevolgd door de Koreanen. Samsung Display legde zijn LCD-productie volledig stil en LG Display verkocht zijn Chinese fabriek aan TCL. Vandaag de dag heeft China meer dan 70% van de wereldmarkt voor LCD-schermen in handen en het einde van dit monopolie is nog niet in zicht.
De Koreanen hebben de storm aan de horizon al lang zien aankomen. Toen duidelijk werd dat LCD een banaal basisproduct aan het worden was, maakten Samsung Display en LG Display een strategische ommezwaai naar OLED - panelen met zelfoplichtende pixels met een beter contrast en meer flexibiliteit.
LG Display bracht in 2013 als eerste grote OLED-tv's op de markt, terwijl Samsung zich concentreerde op compacte OLED's voor smartphones. Als gevolg daarvan namen de Koreanen de premium segmenten over - van tv's en smartphones tot autopanelen. Vandaag de dag heeft LG Display ongeveer 80% van de wereldproductie van OLED's voor tv's in handen.
Maar het LCD-verhaal herhaalt zich. Chinese spelers zoals BOE, Visionox en Tianma investeren miljarden in OLED fabrieken. Op het gebied van smartphones hebben ze Korea al ingehaald in termen van zendingen. BOE bouwt een gigantische nieuwe fabriek om rechtstreeks te concurreren met Samsung en LG op het gebied van grote panelen.
Tot nu toe hebben de Koreanen de technologische voorsprong, maar de Chinese druk neemt toe. En deze keer is de marge kleiner dan het lijkt.
Mobiele telefoons
De geschiedenis van mobiele telefoons is een klassiek voorbeeld van hoe snel nieuwkomers hiërarchieën kunnen omverwerpen. De Japanners waren de eersten die camera's (Sharp) en internet toevoegden aan telefoons vóór de iPhone, maar door het Galapagosyndroom bleven hun innovaties een lokaal wonder.
Vóór het smartphonetijdperk heersten Nokia, Siemens en Motorola met Sony Ericsson over de wereld. In 2007 kwam de iPhone op de markt en binnen een paar jaar stonden er nog maar twee aan de top: Apple en Samsung.
Maar vanaf het midden van de jaren 2010 veranderde alles drastisch. De Chinese spelers - Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo - explodeerden en veroverden eerst China en daarna de hele wereld. Huawei haalde Apple en Samsung bijna in voordat het getroffen werd door zware Amerikaanse sancties. Xiaomi is doorgebroken in de top drie en Transsion (met zijn merken Tecno, Infinix en iTel ) verovert stilletjes Afrika, India en Latijns-Amerika.
De markt is nu helemaal anders: Apple heeft het topsegment in handen, Samsung het volume, maar beide verliezen marktaandeel in het middensegment en het budgetsegment. Het smartphoneschaakbord is veel gefragmenteerder geworden - en dat is te danken aan de Chinese meesters van de snelle doorbraken, die nu 2/3 van de wereldwijde smartphonemarkt in handen hebben.
Structuur van de wereldwijde smartphonemarkt in 2024 per fabrikant. Illustratie: Contrapunt
TV's
De tv-markt is een ander treffend voorbeeld geworden van de veranderende mondiale machtsverhoudingen. In de jaren 1980 en 1990 domineerden Japanse merken zoals Sony en Panasonic de markt en bepaalden ze de norm met hun Trinitron- en Viera-technologieën. De verschuiving van de industrie naar platte beeldschermen (eerst LCD, daarna OLED) opende echter een kans voor de Zuid-Koreaanse giganten Samsung en LG. Dankzij hun succes in de productie van beeldschermen, sterke merken en agressieve wereldwijde marketing werden ze in de jaren 2010 de eerste en tweede grootste tv-fabrikanten ter wereld. Ze kregen voet aan de grond in het bijzonder lucratieve premiumsegment met OLED-tv's van LG en QLED-modellen van Samsung.
Maar de geschiedenis herhaalde zich: De Chinese merken TCL, Hisense en Xiaomi betraden de arena. Aanvankelijk veroverden ze de massamarkt voor lcd-tv's door toegang te krijgen tot goedkope panelen van hun eigen productie(TCL CSOT, BOE) en door prijsdumping. Van 2022 tot 2024 steeg hun gecombineerde aandeel in het segment van lcd-tv's sterk, terwijl Samsung en LG terrein verloren. Onder druk van goedkope concurrenten werden de Koreanen gedwongen om nog meer in te zetten op premium producten: grote diagonalen (75" en meer), OLED en de ontwikkeling van hun eigen contentplatforms.
Chinese bedrijven stoppen echter niet - ze ontwikkelen actief het topsegment met Mini LED, grote schermen en concurrerende smart platforms voor Smart TV. De strijd om de toekomst op de tv-markt draait om innovatieve beeldschermtechnologieën (OLED vs. geavanceerde LCD), diagonalen, software en het content-ecosysteem, waarbij Chinese merken een steeds grotere bedreiging vormen voor de Koreaanse leiders.
Conclusie.
De migratie van het machtscentrum in de elektronica-industrie - van Japan naar Zuid-Korea en vandaar naar China - is een schoolvoorbeeld geworden van hoe een combinatie van technologische verschuivingen, economische crises en overheidsstrategieën de nieuwe wereldorde vormgeven.
Japan, dat zich niet kon aanpassen aan het digitale tijdperk, verloor zijn consumentenmarkten maar behield de controle over kritieke knooppunten in de productieketen. Zuid-Korea groeide op in DRAM en beeldschermen, maar moet nu vechten voor een positie onder druk van China's schaalgrootte. En China - van kopiëren tot patenten, van assemblage tot ambitieuze autonomie in halfgeleiders - verandert de spelregels snel.
Vandaag de dag lijkt de industrie op een schaakbord waar spelers in realtime van strategie veranderen. De race is begonnen voor AI, chips, EV's en miljoenen slimme dingen. Het zullen niet de eersten zijn die beginnen die zullen overleven, maar degenen die zich op tijd weten aan te passen zonder te verdwalen in de geopolitieke kronkel en ketenafhankelijkheden van de wereldeconomie.
Voor wie meer wil weten
Medeoprichter en hoofdredacteur van gagadget.com. Afgestudeerd aan de afdeling Journalistiek van de Nationale Universiteit van Kiev in 1998. Mijn eerste publicaties in de massamedia waren in mijn schooltijd (toen waren er nog kranten). Observeerde de evolutie van smartphones op de eerste rij sinds Nokia 7650 op Symbian. Sinds 2002 is hij gespecialiseerd in smartphones, mobiele communicatie en het analyseren van de ontwikkeling van de markt voor consumentenelektronica.
